FS Italiane platziert Green Bond über 650 Millionen Euro
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS) hat am 18. Juni 2026 einen neuen Green Bond – eine zweckgebundene Anleihe zur Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten – im Rahmen ihres EMTN-Programms (Euro Medium Term Note) platziert. Das Papier hat einen Nennwert von 650 Millionen Euro und eine Laufzeit bis Juni 2031.
Die Erlöse sind für sogenannte Eligible Green Projects bestimmt – Investitionen in den Personenverkehr und die Eisenbahninfrastruktur in Italien, die laut FS vollständig mit der EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzierungen übereinstimmen. Der Kupon wurde auf 3,25 Prozent festgesetzt, der endgültige Spread liegt bei 54,7 Basispunkten über dem massgeblichen Mid-Swap-Satz.
Die Emission stiess auf deutliches Investoreninteresse: Die Nachfrage übertraf das Angebot rund 3,2-fach, mit etwa 90 Investorenaufträgen. Rund 38 Prozent der Allokation entfielen auf supranationale und staatliche Institutionen (SSA-Investoren), ein erheblicher Anteil stammte von ESG-orientierten Anlegern. Das Papier wird an der Euronext Dublin sowie am MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) der Borsa Italiana kotiert.
Die Transaktion wurde von Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (IMI CIB), Morgan Stanley und UniCredit als aktive Bookrunner begleitet. Banca Akros, CaixaBank und ING fungierten als passive Bookrunner.
Quelle: www.fsitaliane.it
